华体会hth2022年2月23日江苏神通（002438）发布公告称：华泰证券黄菁伦、人保资产田垒、世诚投资邹文俊、幻方量化柴伟、承珞投资彭志松于2022年2月22日调研我司华体会hth。
答：德维阀门是国内阀门行业的知名企业之一，长期深耕海外市场，是多家国际大型油气企业的合格供应商，在石油石化领域具备较强市场渠道优势及产品优势，在苏州和四川都有生产基地，若本次交易完成后，公司将成为德维阀门的控股股东，有助于公司进一步开拓市场渠道、丰富产品线，加快公司在海外市场及石油石化领域的布局与拓展。目前公司正在组织中介机构按照计划在做尽调，具体合作方案将在尽调结束后视情况公布。
答：瑞帆节能是公司于2017年通过现金购买的形式并购的全资子公司，该子公司在2017、18、19、20这四年承诺期内已经全面完成了业绩承诺。目前瑞帆节能已经全面具备面向市场竞争的能力，瑞帆节能现有的在手订单也是比较充足的，2021年年初瑞帆节能与邯郸钢铁签订的EMC合同总金额约16亿元，收益分享期限达99个月，折算到自然年度内的营业收入预估为每年1.95亿元，目前该项目已启动工程建设，建设周期约1.5年。此外，瑞帆节能在2021年11月底跟津西钢铁也签订了一个大的项目，总的效益分享预计在10个亿左右，项目正在按照计划的建设进度推进过程中。
答：最近这几年核电新建项目的审批也逐渐进入常态化，从2019年、2020年和2021年，陆陆续续核电机组的建设也越来越多，近些年随着国家推进减碳计划，对核电等清洁能源的需求也越来越确定，新项目的建设也在持续稳定的批出来，除了核电的发电这块，核能供暖、制热、制蒸汽等这些项目在新闻上也能看得到，各地都在尝试做核能供暖项目，在现在国家大力提倡减碳的大背景下，未来核电的市场需求也会越来越大。同时，随着核能的发展，乏燃料的处理需求也是迫在眉睫，产能的建设相关的订单公司也在陆陆续续签订当中，在未来核电的建设当中，公司会继续做好自己的优势产品，在乏燃料处理这块也会继续跟踪项目的建设进度，争取每一个订单都能“颗粒归仓”。
答：近年来，公司着力研究和发展“阀门管家”业务，为钢企的阀门应用提供全生命周期的维护维保服务，产品从生产、交货、安装使用、后期维护到退役，所有数据都会记录在数据库中，每一台阀门的使用状况，投入使用的时间点，维修的重点、次数等都有系统数据。公司利用大数据分析阀门维修需求和应用节点，能够帮助钢企避免无效备货和降低库存占用，帮助钢企进行全生命周期阀门设备应用管理，进一步解决钢企在阀门应用过程中的库存管理难点，降低钢企阀门维护成本、提高效益。阀门管家服务目前已在国内重点钢铁用户开展全面推广运用，取得了较好的预期效果。目前公司正在向其他大型钢铁企业推广，部分客户已经投入试用。
答：国内的化工领域阀门的市场空间是最大的，公司前期更多的是在做核电和冶金方面，化工这一块公司进入的比较晚，最近这几年公司主要围绕蝶阀和球阀等传统的优势产品，在能源石化行业做深入拓展，已取得了较好的成果，恒力石化、浙江石化、中石化等这些大的炼化企业的重点项目上，公司的产品都有相应的应用，未来公司将以自身的拳头产品为出发点，逐步提升自身的市占率。
答：随着业务的快速拓展，瑞帆节能的员工人数有所增加，特别是项目多了之后，施工人员、维护人员和项目管理人员都有相应的增加。根据经营发展需要，也会陆陆续续做一些员工的添置。
江苏神通主营业务：应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。
江苏神通2021三季报显示，公司主营收入15.03亿元，同比上升32.33%；归母净利润2.13亿元，同比上升31.8%；扣非净利润1.98亿元，同比上升37.89%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入5.84亿元，同比上升24.52%；单季度归母净利润8891.71万元，同比上升31.5%；单季度扣非净利润8703.5万元，同比上升46.55%；负债率42.92%，投资收益1507.47万元，财务费用1053.13万元，毛利率30.91%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为29.83。证券之星估值分析工具显示，江苏神通（002438）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
证券之星估值分析提示江苏神通盈利能力较差，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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