华体会hth：设高端装备制造项目，其中真空镀膜设备规划真空磁控溅射设备/真空蒸镀设备/复合铜箔一体机成套设备各100台套。目前复合集流体设备累计获得订单2.54亿，预计23年能有少量发货，24年开始确认收入、贡献业绩。洪田科技股权收购已经完成，控股比例提升至81%。公司8月15日公告拟用4.455亿现金。”
投资建议：公司为电解铜箔设备龙头，订单饱满，电解铜箔设备业务业绩高增；公司前瞻布局复合铜箔真空镀膜设备，有望打造公司第二增长曲线月底对洪田科技控股比例由51%提升至81%，我们上调公司23-25年归母净利润预测至2.0/5.1/6.8亿元（原预测分别为1.6/3.2/4.3亿元），对应EPS分别为0.94/2.45/3.25元（原预测分别为0.75/1.54/2.05元）华体会hth，参考可比公司，给予24年业绩20倍PE，上调目标价至49元（原目标价为38.6元），维持“强推”评级。
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